صندوق اهرمی پول دو گروه را کنار هم می‌گذارد. دارندگان واحد ممتاز سود نسبتاً مشخصی می‌گیرند و در عوض پولشان به دارندگان واحد عادی «اهرم» می‌دهد. واحد عادی همان چیزی است که در بورس معامله می‌شود.
وقتی بازار سهام بالا می‌رود، واحد عادی بیشتر از بازار رشد می‌کند. وقتی بازار پایین می‌آید، افت آن هم بیشتر است. برای همین صندوق اهرمی ابزار کوتاه‌مدت یا پرریسک است، نه جایگزین صندوق سهامی معمولی.
برای آشنایی کامل‌تر، مقاله‌ی صندوق اهرمی چیست؟ و مقایسه‌ی صندوق‌های اهرمی را ببینید.
جایگاه صندوق اهرمی در سبد دارایی
صندوق اهرمی را فقط برای بخش کوچکی از سبد در نظر بگیرید. اگر افت ۴۰ درصدی یک دارایی شما را به فروش هیجانی می‌کشاند، این ابزار برایتان مناسب نیست.
پیش از خرید از خودتان بپرسید
- ضریب اهرم صندوق در حال حاضر چقدر است؟
- اگر بازار سهام ۲۰٪ افت کند، واحد عادی چقدر افت می‌کند؟
- چه مدت می‌توانید منتظر بازگشت بازار بمانید؟
اگر صندوق اهرمی دارید، آن را در یکوست کنار بقیه‌ی دارایی‌هایتان ثبت کنید تا سهم آن از کل سبد را ببینید.
